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新业务价值下滑 加盟人大幅掉落 人身险公司开启深度转型

发布时间:2021-09-02保险评论
截至8月末,中国人保、中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险等A股上市险企2021年中期营业额报告均已披露完毕。

纵深推进康养布局

业内常见觉得,康养产业与保险主业紧密结合,可以发挥显著的协同效应。受人口老龄化、居民收入增长和政策引导等原因驱动,康养产业市场拥有巨大的增长潜力。

上半年,各公司纵深推进康养布局。中国人寿持续推进“大健康”“大养老”策略,国寿大健康平台服务项目数目过百;中国平安积极参与方正集团重组,以期通过与北大医疗资源协同,塑造其独有些更有温度的金融保险服务;中国太保旗下的广慈太保网络医院正式揭牌运营,致力于让每一位顾客享有优质的家庭大夫服务。

在备受关注的养老社区方面,今年以来,各公司加速布局,中国平安发布“平安臻颐年”康养品牌及首个高档商品系列“颐年城”、新华延庆颐享社区正式亮相、中国人寿首个医养结合型养老养生社区国寿嘉园·天津乐境正式开始营业。

从各公司实践来看,康养产业对寿险主业的带动用途已初显效果。

比如,中国平安持续加强科技投入塑造医疗健康生态圈,通过医疗服务带动寿险顾客数目增长,提高寿险顾客黏性。2021年上半年,平安寿险超20%的新增顾客是来自医疗服务用户的转化,占比逐步提高。

自2021年以来,新华保险养老产业协同效应累计拉动保费超越10亿元,健康产业方面与寿险协同销售健康业务服务达10万余人。

加盟人队伍大幅清虚

上半年,在行业传统推广体制遭遇瓶颈的大背景下,各公司主动清虚,加盟人数目均出现大幅下滑。

数据显示,截至2021年6月末,中国人寿、平安寿险及健康险、太平洋寿险、新华保险、人保寿险的个险途径加盟人数目分别为115万人、87.8万人、64.1万人、44.1万人、24.9万人,较2021年末分别降低22.8万人、14.6万人、10.8万人、16.5万人、16.5万人。

整体上看,上述5家企业的加盟人半年时间内便降低了81.2万人。据悉,加盟人队伍大幅掉落既有主动原因,也有被动原因。后疫情年代,大家的就业选择偏于守旧,增员困难程度也进一步加强。

“寿险加盟人大进大出的模式是不可持续的。上半年,整个行业的加盟人规模都在缩减,大伙都意识到改革是刻不容缓的。”中国平安联席首席实行官陈心颖表示。

变局之下,各公司常见预期,加盟人队伍规模不会再出现大幅度增长,并将重点放在稳定绩优人群、推进高产能建设方面,探索传统营销推广策略转型。中国人寿表示,个险板块月均有效销售人力同比有所降低,但绩优人群稳定,公司坚定走高水平进步道路,坚持以有效队伍驱动业务进步,研发竞价个险队伍正常状态运作4.0体系,持续推进销售队伍向专业化、职业化深度转型。

平安寿险推行加盟人队伍分层精细化经营,通过数字化赋能,推进队伍高水平转型。2021年上半年,加盟人月人均首年保费9350元,同比增长23.8%。值得一提的是,该公司数字化途径改革试点已呈现出肯定成效。截至6月30日,已经试点数字化增员3个月的营业部,其部均首年保费较试点前增长6%,队伍拜访量提高约1.5倍,人均长险件数提高约1.4倍。

太平洋寿险坚持有水平的人力进步方案,通过强化新基本法运用、配套产品营销策略、加大培训赋能等举措,推进高产能队伍建设,提高队伍收入,努力达成增优留优。2021年上半年,加盟人月人均首年保险业务收入5918元,同比增长41.5%。

截至8月末,中国人保、中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险等A股上市险企2021年中期营业额报告均已披露完毕。

2021年上半年,新冠疫情的影响依旧持续,外部形势严峻复杂,人身险行业开启深度转型调整。数据显示,中国人寿、平安寿险及健康险、太平洋寿险、新华保险、人保寿险等人身险企业的新单、新业务价值增长承压;同时,加盟人途径人力清虚,5家公司掉落80余万人。目前行业面临较大挑战,但各公司表现出了坚定的改革决心。

坚定寿险改革决心

改革非一朝一夕之力可完成,也面临着市场与经营等多方面困难和挑战。光大证券觉得,国内保险业由粗放式进步转向高水平进步的拐点还需等待。整体来看,寿险改革还处于第一阶段, 即加盟人清虚、人均首年保费上升、人均新业务价值下滑阶段。

但,各公司对待寿险改革的决心是坚定的。

“上半年整个行业的新业务增长处于低位,出现了负增长,中国人寿也不例外。虽然存在不利原因,但大家觉得,目前面临的是短期挑战,是行业结构和与新的供应求购平衡形成的阵痛期。大家还是坚定看好中国寿险业长期进步。”中国人寿总裁苏恒轩表示,坚持改革革新,推进“鼎新工程”纵深落地,塑造“数字国寿”。

中国平安则表示,将坚定不移持续深化寿险改革,发展一条科技赋能的数字化转型全新道路,开启将来十年可持续健康进步的新征途。

人保寿险提出,将统筹业务进步与价值提高,深化构建市场化体制机制,探索先进业务模式,持续推进“磐石计划”,稳步壮大绩优队伍。

新业务价值增长承压

数据显示,中国人寿、平安寿险及健康险、太平洋寿险、新华保险、人保寿险等5家企业的半年新业务价值分别为298.67亿元、273.87亿元、102.31亿元、40.90亿元、24.12亿元,分别同比降低19.0%、11.7%、8.9%、21.7%、25.2%。

上半年,行业性困局下,各公司主要靠储蓄类商品拉动新单,业务结构改变、业务品质下滑,新业务价值率下行,从而致使新业务价值大幅下滑。比如,平安寿险及健康险业务储蓄类商品首年保费占比提高9.8个百分点,至46.7%,致使新业务价值率下滑。

“保险业急需新的高业务价值率商品拔高短期营业额,但并未有新的销售量突出的能满足顾客特定需要的商品。”光大证券觉得,现在商品革新进入瓶颈,投连险和万能险进步动力不足,百万医疗的件均单价较低、寿险每年固定增长限制其规模空间及收益,养老年金险因税优政策打折力度不足、吸引力较低,重疾险因旧商品需要提前释放,致使新品销售量不及预期。

整体上看,因开局战叠加新旧重疾险概念切换,人身险行业自2月出现阶段性高点之后,保费收入增速开始逐月回落。银保监会数据显示,上半年人身险公司保费收入同比降低1.1%。上述5家上市企业的保费增速分别为3.5%、-4.1%、2.1%、3.9%、-4.6%。

新单保费方面,除去太平洋寿险因30周年司庆进行差异化销售达成正增长外,其他公司均出现一定量的负增长。比如,中国人寿上半年新单保费同比降低8.4%,人保寿险长险首年保费同比降低15.1%。

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